Os 10 maiores fundos de hedge do mundo

Fundos de hedge, Negociação de Fundos

Os fundos de hedge são investimentos alternativos que usam uma variedade de métodos, como derivativos alavancados, venda a descoberto e outras estratégias especulativas para obter um retorno que supera o mercado mais amplo. Os fundos de hedge investem nos mercados doméstico e internacional. Eles normalmente impõem mínimos de $ 1 milhão e têm como alvo indivíduos de alto patrimônio líquido, fundos de pensão e investidores institucionais.

Como resultado, os fundos de hedge invariavelmente carregam um risco maior do que os investimentos tradicionais. Eles não estão sujeitos aos mesmos regulamentos que os fundos mútuos e podem não ser obrigados a arquivar relatórios junto à Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA.

Abaixo está nossa análise das 10 empresas de fundos de hedge que dominam o espaço, com base no total de ativos sob gestão (AUM) em junho de 2021.

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As 10 maiores empresas de fundos de hedge do mundo

1. Consultores da BlackRock

A BlackRock (BLK) é uma gestora de investimentos com sede em Nova York que administra trilhões em ativos. A maior entidade da BlackRock, a BlackRock Fund Advisors, está em operação desde 1984 e administra US$ 1,9 trilhão em ativos.

A BlackRock Financial Management foi fundada em 1994 e administra US$ 2,25 trilhões. A BlackRock Advisors, seu fundo de hedge interno, começou em 1994 e agora administra US$ 789,57 bilhões.

2. Gestão de Capital AQR

A AQR Capital Management está sediada em Greenwich, Connecticut, e usa análise quantitativa para desenvolver modelos financeiros focados em investimento de valor e impulso. ACR implementa suas estratégias por meio de fundos mútuos, um tipo de mútuo oferecido na Europa conhecido como Organismos de Investimento Coletivo em Valores Mobiliários, e fundos patrocinados e contas administradas.

Em 31 de março de 2020, a AQR tinha US$ 164 bilhões sob gestão. Também obteve feeds de consultoria sobre outros US$ 224,8 bilhões em ativos.

Cliff Asness fundou a empresa junto com os sócios John Liew, Robert Krail e David Kabiller. Os quatro trabalharam juntos em um fundo de hedge na Goldman Sachs. A AQR lançou seu fundo de retorno absoluto em agosto de 1998, o mesmo mês em que o Long Term Capital Management implodiu.

3. Associados Bridgewater

A Bridgewater Associates está sediada em Westport, Connecticut, e presta serviços a fundos de pensão, governos estrangeiros, bancos centrais, doações universitárias, fundações de caridade e outros investidores institucionais. O copresidente e diretor de investimentos Ray Dalio fundou a empresa em 1975 em seu apartamento de dois quartos em Nova York.

A empresa oferece quatro fundos principais:

  1. Pure Alpha, que se concentra na estratégia de investimento ativo
  2. Pure Alpha Major Markets, que visa um subconjunto de oportunidades nas quais o fundo Pure Alpha investe
  3. All Weather, que usa uma estratégia de alocação de ativos
  4. Optimal Portfolio, que combina aspectos do fundo All Weather com gestão ativa

Em 27 de março de 2021, o fundo tinha US$ 154 bilhões sob gestão.

4. Tecnologias renascentistas

A Renaissance Technologies é um fundo de hedge quantitativo com sede em Nova York que usa métodos matemáticos e estatísticos para descobrir indicadores técnicos que orientam suas estratégias de negociação automatizadas. A Renaissance aplica essas estratégias a ações dos EUA e internacionais, instrumentos de dívida, contratos futuros, contratos a termo e câmbio estrangeiro.

Em 3 de junho de 2021, o fundo tinha US$ 130 bilhões sob gestão.

O matemático Jim Simons fundou a Renaissance Technologies em 1982. A Forbeslista Simons como a 68ª pessoa mais rica do mundo em 13 de janeiro de 2021, no valor de US $ 23,5 bilhões. O matemático Peter Brown é o atual chefe executivo.

5. Grupo masculino

Este fundo de hedge britânico tem mais de 230 anos de experiência comercial. Começou em 1784 como fornecedor exclusivo de rum para a Marinha Real, entrando mais tarde no comércio de açúcar, café e cacau.

Em 31 de dezembro de 2020, o Man Group tinha US$ 123,6 bilhões em ativos sob gestão.

6. Elliott Management

A Elliot Management descreve seu mandato de investimento como “extremamente amplo” e abrange quase todos os tipos de ativos: títulos problemáticos, ações, posições de hedge e arbitragem, commodities, títulos imobiliários, etc. Em agosto de 2019, Elliot adquiriu o varejista de livros Barnes & Noble . Anteriormente, havia adquirido a livraria britânica Waterstones. A empresa está sediada em Nova York e foi fundada por Paul Singer em 1977.

Em 13 de novembro de 2020, Elliot tinha US$ 73,5 bilhões em ativos sob gestão e US$ 40 bilhões em ativos líquidos sob gestão de forma discricionária.

7. Investimentos Dois Sigma

A Two Sigma Investments está sediada em Nova York e foi fundada por John Overdeck e David Siegel em abril de 2002. A empresa usa análise quantitativa para construir estratégias matemáticas que dependem de padrões históricos de preços e outros dados.

Em 31 de março de 2021, a Two Sigma Investments tinha US$ 68,9 bilhões sob gestão.

8. Gestão do Milênio

A Millennium Management está sediada em Nova York e foi fundada em 1989. A empresa oferece serviços de consultoria discricionária para fundos privados.

Em 31 de dezembro de 2019, a Millennium tinha US$ 42 bilhões sob gestão.

A empresa é liderada pelo presidente Israel Englander, que fundou a Millennium com US$ 35 milhões em capital após uma carreira como corretor de pregão, trader e especialista em opções na Bolsa de Valores americana.

9. Davidson Kempner Capital Management

A Davidson Kempner Capital Management está sediada em Nova York e possui escritórios afiliados em Londres, Hong Kong e Dublin. A empresa começou a administrar capital para investidores em 1987. Ela se concentra em falências, arbitragem conversível, arbitragem de fusões, investimentos problemáticos, ações orientadas a eventos e situações de reestruturação.

Em 31 de maio de 2021, Davidson Kempner tinha aproximadamente US$ 37,3 bilhões sob gestão.

10. Conselheiros da Cidadela

A Citadel Advisors está sediada em Chicago e se concentra em ações, renda fixa e macro, commodities, crédito e estratégias quantitativas.

Em 31 de março de 2021, a Citadel tinha US$ 33,1 bilhões em ativos sob gestão.

Em 1987, o fundador Kenneth Griffin começou a negociar em seu dormitório quando estava no segundo ano de 19 anos na Universidade de Harvard. Ele fundou a Citadel em 1990.

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